4月25日一级市场回顾:淮安开发、成都空港兴城、江苏瀚瑞控股、海通恒信、常德经投、江西会昌恒茂建设发展集团、阜阳市颍泉工业投资发展有限公司、如东民泰城乡公司、黄石空港城建、江苏海安商贸物流集团、惠州仲恺城发集团、嘉兴滨海控股集团、成都空港城发、陕西金控、遂昌建投、红星美凯龙
【NEW DEAL】
淮安开发3年期美元债,初始价5.0%区域,最终指导价5.0% (the number),预期发行规模“待定”。
成都空港兴城3年期美元债,初始价4.50%区域。
【MANDATE】
无
【PRICED】
江苏瀚瑞控股3年期美元债(浙商银行南京分行SBLC)定价3.8%,规模1.2亿美元。
江苏瀚瑞控股3年期美元债(江苏银行镇江分行SBLC)定价3.8%,规模4400万美元。
海通恒信3年期美元债定价4.2%,规模2亿美元。
常德经投364天美元债定价5%,规模6000万美元。
【其他消息】
江西会昌恒茂建设发展集团拟发3亿美元境外债券,招标全球协调人。
阜阳市颍泉工业投资发展有限公司拟发境外美元债券,招标承销商;公司随后宣布项目“因故”暂停,重启时间另行通知。
如东民泰城乡公司拟发3亿美元债券,进行承销商国内律师单一来源采购。
黄石空港城建2亿美元债券全球协调人选聘,开启二次招标。
江苏海安商贸物流集团1亿美元债券项目主承销商招标(二次)因疫情原因终止。
惠州仲恺城发集团2亿美元债券项目主承销商招标,中信建投国际为中标候选人第一名。
嘉兴滨海控股集团5亿美元境外债项目全球协调人招标,国信证券(香港)为中标候选单位。
成都空港城发5亿美元债券项目,安信国际/鸿昇证券联合体中标主承销商。
陕西金控境外债券项目全球协调人选聘,6家机构为中标候选人,包括建银国际、兴业银行西安分行、交银国际、中信里昂证券、中金公司、中泰国际。
遂昌县建设投资发展有限公司(“遂昌建投”)境外美元债项目,招标代理中标公示。
红星美凯龙发行3亿美元债券获股东大会批准。
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