山东三星集团将发美元高级债券，预期评级BB-（标普）

山东三星集团有限公司（Shandong Sanxing Group Company Ltd.，标普：BB- Stable，以下简称“山东三星”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者会议12月5日起，在香港、新加坡召开。 华泰金融控股（香港）有限公司、山西证券国际（Shanxi Securities International）、星展银行担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，信达国际证券、民银证券担任联席簿记人和联席牵头经办人。 倘最终发行，债券发行人是Knight Castle Investment Limited（山东三星的间接全资子公司），山东三星提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是BB-（标普），与担保人主体评级一致。 山东三星是一家民营企业，以玉米油的生产和销售为主业，辅以轻量化合金材料制造、机械设备制造和其他业务；公司具备年加工玉米胚芽120万吨、精炼玉米油45万吨的生产能力，年产量约占全国玉米油生产总量的60%左右，是目前国内最大的玉米油生产企业之一。山东三星旗下拥有港股上市公司长寿花食品（1006 HK）；截至2017年3月末，山东三星透过其全资子公司SanXing Trade Co., Ltd.间接持有长寿花食品52.14%股份。 中诚信的资料显示，截至2017年3月末，山东三星总资产166.26亿人民币，资产负债率55.28%；2016年全年，公司实现营业总收入113.89亿人民币（其中玉米深加工业务占比66.27%），净利润5.19亿人民币。 截至2017年3月末，山东三星的实际控制人为王明峰、王明星和王明亮，三人为一致行动人，合计持股比例为80.49%。 稍早前，11月24日，国家发改委公布，山东三星集团有限公司境外发行债券经国家发改委予以备案登记。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。