招商银行卢森堡分行2年期SOFR浮息可持续发展美元债及5年期固息碳中和主题绿色美元债，初始价SOFR+85区域/T5+95区域

发行人: 招商银行股份有限公司卢森堡分行（China Merchants Bank Co., Ltd. Luxembourg Branch） 发行类型: 高级无抵押、可持续发展债券 丨 高级无抵押、碳中和主题、绿色债券 发行人评级: A3 stable / BBB+ positive / BBB+ positive (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) 格式: Regulation S，根据招商银行50亿美元中票计划提取发行 币种 & 规模: 美元基准规模 丨 美元基准规模 期限 & 类型: 2年 SOFR基准浮动利息 丨 5年 固定利息 初始价: SOFR Compounded Index + 85bps区域 丨 T5+95bps区域 募集资金用途: 为合资格绿色项目和社会责任项目融资及/或再融资，符合《招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架》的定义 丨 为合资格绿色项目融资及/或再融资，符合《招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架》的定义 上市: 卢森堡证交所 其他细节: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: T+5 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 东方汇理银行、摩根大通 (B&D)、中国农业银行香港分行、花旗、招银国际、招商永隆银行 联席账簿管理人: 澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招商证券 (香港)、中国工商银行新加坡分行、凯基证券、瑞穗证券、渣打银行 联席可持续发展结构代理: 东方汇理银行、摩根大通 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。