条款：中国建设银行香港分行3年期浮息美元绿色债券定价SOFR+55bps，规模10亿美元

发行人: 中国建设银行股份有限公司香港分行 (China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch) 发行人评级: A1 (negative) (穆迪) / A (stable) (标普) / A (negative) (惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 浮动利息、高级无抵押、绿色债券，根据中国建设银行的《绿色、社会责任、可持续发展及可持续发展挂钩债券框架》（简称“GSSS债券框架”）发行 格式: Reg S Category 1，根据中国建设银行和中国建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划提取 币种: 美元 发行规模: 10亿美元 期限: 3年 发行价格: 100.00 发行利差: SOFR Compounded Index + 55bps 票面利率 (Spread): SOFR Compounded Index + 55bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart start date and SOFR IndexEnd end date, in respect of an interest accrual period, will be five U.S. government securities business days preceding the first day of the relevant interest accrual period, and five U.S. government securities business days preceding the interest period date on which the relevant interest accrual period ends (or in the final interest accrual period, the maturity date), respectively 募集资金用途: 为合资格绿色项目相关的客户贷款、以及中国建设银行自身于合资格绿色项目中的运营活动提供全部或部分融资及/或再融资，这些项目包括中国建设银行GSSS债券框架中规定的绿色合资格类别的融资，符合ICMA绿色债券原则 上市: 港交所、伦敦证交所（International Securities Market） 最小面值/增量: USD200k/USD1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 定价日: 2024年7月9日 交割日: 2024年7月16日 (T+5) 到期日: 2027年7月16日 外部审查: 安永华明出具独立有限保证报告（independent limited assurance report） HKQAA认证: 香港品质保证局 (“HKQAA") 出具独立认证（发行前阶段认证） 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际/中国建设银行新加坡分行/中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行/中银国际）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、花旗、中信证券、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、民银资本、信银投资、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、美银证券、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行、汇丰 独家绿色结构顾问: 建银亚洲 B&D: 汇丰 ISIN: XS2858459477 TOE: 22:20 香港时间 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+55bps (THE #)，Launch Spread SOFR+55bps，Launch Size 10亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超24.8亿美元 (含21.2亿美元承销商订单 + 6405万美元 ADD'L PROP PER SFC)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、北京大成律师事务所广州分所（中国法）；中国建设银行的审计师是安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。