8月14日中资离岸债券一级市场日报：5笔新交易簿记定价

【簿记定价】 湖北澴川国有资本投资运营集团3年期人民币点心债，最终指导价7.0% (the number)，Launch Yield 7.0%，发行价7.0% / 100，发行规模11.4亿人民币。 平湖国控3年期可持续发展点心债，初始价4.0%区域，最终指导价3.25% (The #)，LAUNCH YIELD 3.25%，发行价3.25%，规模21.42亿人民币。 河南投资集团3年期美元债（可持续发展债券），初始价5.70%区域，最终指导价5.10% (THE NUMBER)，发行价5.10%，规模3.45亿美元。 济宁城市发展资本控股有限公司7% 2027年点心债增发1.57亿人民币，增发价7% / 99.9815。 山东鑫泰建设集团3年期点心债，最终指导价7.9%，发行价7.9%，规模3.9亿人民币。 【前一交易日完成定价】 中国银行法兰克福分行2年期点心债（SGS债券）定价2.68%，规模25亿离岸人民币，最终订单超190亿人民币。 中国农业银行迪拜分行3年期浮息美元债定价SOFR+55bps，规模4亿美元。 诸暨国资3年期可持续发展美元债定价5.55%，规模5.2亿美元。 江苏钟吾城乡投资发展集团3年期点心债定价5.50%，规模6亿人民币。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 安徽省兴泰融资担保集团有限公司境外债专项法律服务项目，锦天城（合肥）为中标单位。 深圳能源集团股份有限公司寻求国际评级。 威海市环通产业投资集团有限公司最高3亿美元境外债券项目，招标总协调人。 阜阳市顺昌实业发展投资有限公司境外债券项目，天风国际中标全球协调人。 宜昌高新投资开发有限公司2024年境外债券项目（不超过1亿美元等值），招标1家全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 山东鑫泰建设集团有限公司拟发行高级无抵押境外债券。 广东省将在澳门发行地方政府债券。 财政部在香港顺利发行2024年第四期90亿元人民币国债。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。