UPDATE: 广州富力地产5NC3美元债定价8.125%，规模4.5亿美元，获逾36亿美元订单

* 更新了book stats。 广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，2777.HK，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB-，“富力地产”或“维好提供人”）周四（7月4日）定价Reg S、5年期NC3（2024年7月11日到期）、本金额4.5亿美元、固定利息8.125%、高级债券R&F 8.125 07/11/2024，初始价（IPG）8.625%区域，最终指导价（FPG）8.125% (the number)，发行价8.125% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超38亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过36亿美元（来自逾190个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：基金60%、银行/保险公司1%、私人银行/公司投资者39%。 债券发行人是怡略有限公司（Easy Tactic Limited），担保人是富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，“富力香港”）以及富力地产的若干非中国附属公司，维好和EIPU提供人是富力地产，并以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押，并设立美元利息储备账户。债券预期评级BB-（惠誉）。 此次发行募集资金主要用于离岸再融资（包括赎回2019年10月票据）。 发行人可于2022年7月11日或之后任何时间，按本金额的104.0625%（另加应计利息）赎回全部或部分票据；2023年7月11日或之后任何时间，赎回价为本金额的102.03125%（另加应计利息）。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（亚洲）（B&D）、香江金融、瑞士信贷、美银美林、摩根大通担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月11日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。