更新：海南省政府拟在港发行离岸人民币计价的2年/3年/5年期离岸地方政府债券，规模最高50亿人民币，电话会9月12日召开、最早9月13日定价

* 补充了更多条款细节、可比债券等。 9月8日消息，中华人民共和国海南省人民政府（People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China，“发行人”）拟在香港特区发行 Regulation S (Category 1)、无评级、三批次（2年/3年/5年期）、离岸人民币计价、基准规模（不超过50亿元人民币）、高级无抵押、固定利息、离岸地方政府债券，其中，2年期债券将为“可持续发展债券”、3年期债券为“绿色债券”、5年期债券为“蓝色债券”。 发行人已委任中银香港为牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交通银行、中金公司为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国工商银行 (亚洲)、渣打银行、汇丰、中国建设银行 (亚洲)、东方汇理银行、摩根大通、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、德意志银行、兴业银行香港分行、花旗、信银投资、招商永隆银行、瑞穗、国泰君安国际、光银国际、海通国际、申万宏源香港、中国银河国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间2023年9月12日（下周二）16:00起，安排召开固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早下周三（9月13日）定价。 本次债券拟根据发行人的《绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架》发行，发行人已取得香港品质保证局（HKQAA）出具的发行前阶段认证。中银香港担任拟发行债券的绿色和可持续金融顾问。 发行人拟将发行2年期债券的所得款项净额根据框架用于被归类为绿色合格类别及社会责任合格类别的符合条件的项目，拟将发行3年期债券的所得款项净额根据框架用于包括生物多样性类别在内的被归类为绿色合格类别的符合条件的项目，拟将发行5年期债券的所得款项净额根据框架用于被归类为蓝色合格类别的符合条件的项目。 本次发行的绿色债券涉及的“绿色合格类别”包括：可持续水资源及废水管理、生物资源和土地资源的环境可持续管理、气候变化适应、清洁交通、陆地与水域生态多样性保护、绿色建筑、可再生能源。社会责任债券涉及的“社会责任合格类别”包括：基本服务需求、可负担的基础生活设施、可负担的住宅、社会经济发展和权利保障。蓝色债券涉及的“蓝色合格类别”则包括用水卫生、可持续航运与港口物流行业、渔业/水产养殖业和海产品价值链、海洋生态系统恢复、对海洋友好的化学品和塑料相关行业。 债券发行后，将在香港联交所挂牌上市，适用香港法律，透过香港金融管理局债务工具中央结算系统CMU（并联通欧洲结算系统及明讯结算系统）清算，最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币。 发行人法律顾问是年利达律师事务所（国际及香港法律顾问）、北京市君合律师事务所（中国法律顾问），联席主承销商法律顾问是安理国际律师事务所（国际及香港法律顾问）、上海市方达 (北京) 律师事务所（中国法律顾问）。交通银行香港分行担任财务代理、主付款代理、CMU交存代理、登记处和转让代理。 债券的利息收入免征中华人民共和国个人所得税、企业所得税和印花税，并免征香港利得税及香港印花税。 承销团给出的可比债券包括中央政府和深圳市政府的离岸人民币债券，具体如下： - CGB 2.2 06/16/2025 2.400%（B Yield，下同） - CGB 2.3 06/16/2026 2.450% - CGB 2.52 08/04/2028 2.700% - SHENZH 2.4 09/05/2025 2.500% - SHENZH 2.55 09/05/2026 2.650% - SHENZH 2.75 09/05/2028 2.850% 这将是海南省政府第二次发行离岸地方政府债券。SereS的数据显示，海南省政府在2022年10月发行3笔离岸地方政府债券（蓝色/可持续发展债券），规模合计50亿离岸人民币，为海南省政府首次在境外发行地方政府债券，其中，2年期为蓝色债券、3年期和5年期为可持续发展债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。