华远地产2.5年期美元债，FPG 8.5% (the number)

华远地产股份有限公司（Huayuan Property Co., Limited，600743.SH，穆迪：B1，标普：B+，简称“华远地产”或“发行人”）今日发行Reg S、2.5年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（FPG）8.5% (the number)。 债券拟由华远地产直接发行，预期评级B2 / B+（穆迪/标普），募集资金用于偿还现有债务。 法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、民银资本、海通国际、申万宏源证券（香港）、丝路国际、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年3月27日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 华远地产的母公司是北京市华远集团有限公司（Beijing Huayuan Group），后者由北京市西城区国资委全资所有。 华远地产于2018年11月发行过一笔Reg S、3年期NPNC2、票面利率11%、高级无抵押、本金额2亿美元、定息债券Huayuan 11 11/16/21，发行价11% / 100。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。