条款：佳兆业11.95% 2023年美元债增发2亿美元，增发价10.55% (YTM)

发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：若干非中国受限附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 发行评级：B2 (穆迪) / B (惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 现有票据/增发标的：3亿美元、11.950%、高级票据，2023年11月12日到期 (ISIN: XS2078247983) 增发规模：2亿美元 票面利率：11.950% 固定利息 (半年付息一次，日计数30/360) 发行价：103.504%，另加2020年11月12日 - 增发债券交割日的累计利息 发行收益率：10.550% (YTM) 交割日：2020年11月17日 (T+5) 到期日：2023年11月12日 发行人赎回选择权：发行人可于2021年11月12日及其后十二个月期间，按本金额104%的赎回价（另加应计利息），赎回全部或部分债券；2022年11月12日及其后十二个月期间，赎回价为本金额的102%（另加应计利息）。 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、华泰国际 TOE: 7:47PM HKT 备注：初始价10.85%区域，最终指导价10.550% (#)，峰值订单超13.5亿美元 (at FPG，含3.25亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高2亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。