8月28日美元债发行人境内信用债券发行一览：世茂集团、新城控股、武汉地铁、盐城高新、潍坊滨投、象屿集团
2020-08-28
债券全称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）
债券简称：20世茂G3
债券类型：一般公司债
发行人：上海世茂股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-08-28
起息日期：2020-09-01
到期日期：2022-09-01
期限：2
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还存量债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3%
发行利率：
主承销商：中金公司
债券全称：新城控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
债券简称：20新控03
债券类型：一般公司债
发行人：新城控股集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-28
起息日期：2020-09-01
到期日期：2024-09-01
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.8%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，招商证券，长城国瑞证券，中山证券，国泰君安证券
债券全称：新城控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称：20新控04
债券类型：一般公司债
发行人：新城控股集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-28
起息日期：2020-09-01
到期日期：2025-09-01
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.8%-5.9%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，招商证券，长城国瑞证券，中山证券，国泰君安证券
债券全称：2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券
债券简称：20武铁绿色可续期债01
债券类型：企业债
发行人：武汉地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-28
起息日期：2020-09-01
到期日期：2025-09-01
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.5%
发行利率：
主承销商：海通证券，国开证券
债券全称：2020年盐城高新区投资集团有限公司公司债券（第一期）
债券简称：20盐高新01
债券类型：企业债
发行人：盐城高新区投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-08-28
起息日期：2020-09-01
到期日期：2027-09-01
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模（亿）：6.7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-6%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，华福证券
债券全称：潍坊滨海投资发展有限公司2020年度第六期中期票据
债券简称：20潍坊滨投MTN006
债券类型：中期票据
发行人：潍坊滨海投资发展有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-08-28
起息日期：2020-09-01
到期日期：2025-09-01
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行，光大证券
债券全称：厦门象屿股份有限公司2020年度第十二期超短期融资券
债券简称：20象屿股份SCP012
债券类型：超短期融资券
发行人：厦门象屿股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-08-28
起息日期：2020-08-31
到期日期：2020-12-29
期限：120天
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安银行
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