济南金控3年期美元债，初始价4.2%区域

济南金控今日（8月31日）发行Reg S、无评级、3年期bullet、美元基准规模、高级无抵押、固定利息债券，初始价4.2%区域。 中信建投国际（B&D）、工银国际、中信银行（国际）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 济南金融控股集团有限公司是经济南市委、市政府批准成立的市管一级企业和国有独资公司，成立于2013年5月，按照济南市级投融资平台整合调整部署要求，2017年6月由济南财金投资控股集团有限公司更名而来。根据政府赋予的功能定位，主要负责整合全市各类金融资源，综合经营银行、证券、保险、股权交易等金融业务，为打造区域性金融中心提供支撑和保障。 条款概要如下： 发行人: QUAN CHENG FINANCIAL HOLDINGS (BVI) LIMITED 担保人: 济南金融控股集团有限公司（Jinan Financial Holding Group Co., Ltd.，“济南金控”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only 初始价: 4.2%区域 规模: 美元基准规模 期限: 3年 交割日: 2021年9月7日 (T+4) 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信建投国际、工银国际、中信银行（国际）、中金公司 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际 B&D: 中信建投国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。