哔哩哔哩发售5年期NP3、14亿美元可换股优先票据，票面利率0.5%

哔哩哔哩（或简称“公司”）11月19日宣布，本金金额合共14亿美元的2026年到期可换股优先票据定价。 票据已根据1933年美国证券法（经修订）第144A条所规定的豁免登记条款，向获合理相信属合资格机构买家者发售。此外，公司已向票据发售事项的初始买方授出30天期权，增购本金金额最多2亿美元的票据。 一经发行，票据将为哔哩哔哩的优先无抵押责任。票据将于2026年12月1日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换则不在此限。持有人可按其意愿，在紧接到期日前第五个预定交易日营业结束之前随时转换其票据。票据的初始转换率为票据每1,000美元本金可兑换10.6419股公司的美国存托股（相当于每股美国存托股约93.97美元的初始转换价，及公司美国存托股于2021年11月18日收市价（即每股美国存托股67.12美元）约40%以上的转换溢价），并于发生下文所述若干事件时可予调整。转换时，公司将依其意愿，支付或交付（视情况而定）现金、美国存托股或现金及美国存托股两者合并。票据持有人可选择收取Z类普通股代替在转换时应予交付的任何美国存托股。 如在公司发出赎回通知当日之前连续30个交易日期间，美国存托股的最新报告出售价有最少20个交易日（不论是否连续）达当时有效票据转换价的最少130%，公司可在2024年12月1日或之后以现金赎回全部或任何部分票据（“可选性赎回”）。此外，如当时仍然发行在外的票据相当于原有已发行票据本金总额少于10%，公司随时可以现金赎回全部（而非部分）票据（“清除性赎回”）。公司亦可在出现若干税务相关事件时赎回票据（“税务性赎回”）。 票据持有人可在2024年12月1日或在发生若干基本面变动事件时，要求公司以现金回购其全部或部分票据。就若干企业事项而言或若公司发出可选性赎回、清除性赎回或税务性赎回通知，其将在若干情况下提高就该等企业事项或该等可选性赎回、清除性赎回或税务性赎回选择转换其票据的持有人的转换比率。 票据将按年利率0.5%计息，利息自2022年6月1日起，每半年于每年6月1日及12月1日支付。 公司拟将票据发售事项的所得款项净额用于丰富内容、研发及一般企业用途。公司计划根据其可持续发展融资框架，将票据发售事项所得款项净额的同等金额全部或部分用于为其新增或现有的一个或多个合资格项目提供融资或再融资。 票据、转换票据时应予交付的美国存托股（如有）或其所代表或在转换票据时应予交付（以替代美国存托股）的Z类普通股，尚未亦不会根据证券法或任何其他地方的证券法例登记。它们不可在美国境内或向美国人士发售或销售，不过依据证券法第144A条所规定的豁免登记条款获合理相信属合资格机构买家者则除外。 来源：港交所