8月7日中资离岸债券一级市场日报：兴业银行香港分行、中铝集团、盐城高新、南阳交通、巴中发展新交易簿记

【簿记定价】 兴业银行香港分行3年期美元浮息“小微科技企业主题”社会责任债券，初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+56bps (the #)，Launch Spread SOFR+56bps，Launch Size 5亿美元；峰值订单（at FPG）超20亿美元 (含18亿美元承销商订单)。 中铝集团3.5年期美元债，初始价T3+145bps区域，最终指导价T3+93bps (THE #)，LAUNCH SPREAD T3+93bps，LAUNCH SIZE 6.5亿美元；峰值订单（at FPG）超43亿美元 (含10.5亿美元承销商订单 + 3.034亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 盐城高新区投资集团有限公司3年期美元可持续发展债券（南京银行盐城分行SBLC），初始价5.5%区域，最终指导价5.2% (THE NUMBER)，预期发行规模待定。 南阳交通控股集团有限公司3年期人民币点心债，最终指导价5.45% (the #)。 巴中发展控股集团有限公司3年期人民币点心债，最终指导价7.8%。 【前一交易日完成定价】 邳州市产业投资控股集团3年期点心债定价4.8%，规模6.6亿人民币。 盐城高新区投资集团3年期可持续发展美元债（江苏银行盐城分行SBLC）定价5.2%，规模8500万美元。 【宣布委任】 更新：深圳市政府拟发2年/3年/5年/10年期点心债（离岸地方政府债券），投资者会议8月7日召开、最早8月8日定价。 【境外债招投标】 招商银行债券项目（含境外债）发行外部中介机构库项目招标结果公告。 河北渤海国控城市发展集团有限公司2024年境外债券项目，国联证券国际、华夏银行香港分行、申万宏源香港为全球协调人中标候选人前三名。 成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司3亿美元等值境外债券项目，东海国际中标主承销商。 【其他潜在发行/新发行】 潍坊海洋发展集团拟发行高级无担保境外债券。 招银金租2027年到期的美元浮息绿色债券增发2.57亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。