更新：淄博市张店区国有资产运营有限公司3年期点心债定价7.8%，规模1.5亿人民币

* 补充了法律顾问及审计师信息。 发行人: 恒睿國際 (BVI) 有限公司（Hengrui International (BVI) Co., Limited） 担保人: 淄博市张店区国有资产运营有限公司（Zibo Zhangdian District State-owned Assets Operation Co., Ltd） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 1.5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 7.8% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.8% 募集资金用途: 项目投资、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 定价日: 2023年12月29日 交割日: 2024年1月5日 (T+4) 到期日: 2027年1月5日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、申万宏源香港、中信银行 (国际)、长复证券有限公司（CF Securities Limited）、远东宏信国际证券（Far East Horizon International）、伟禄亚太证券（Realord Asia Pacific Securities） B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS2732861104 Timing: 16:56香港时间 信托人: 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 注：Launched Yield 7.8%，Launch Size 1.5亿人民币。 注2：发行人/担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、山东众成清泰（济南）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、国浩律师（济南）事务所（中国法）、Ogier（BVI法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。