更新2：成都交子金控拟发最高2亿美元债券，电话会3月30日召开

* 补充了预期发行规模、期限、comps，更新了路演时间。 成都交子金融控股集团有限公司（Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ stable，“成都交子金控”）今日（3月30日）召开固收投资者电话会，为一笔拟议的Reg S、预期期限5年、规模最高2亿美元、高级无抵押美元票据的发行做准备。 公司昨日（3月29日）宣布了Mandate：工银国际、中国银行、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、上银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、海通国际、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、滙盛资本（Winsome）为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券拟由成都交子金控直接发行，募集资金将用于境内项目融资及一般公司用途。 拟发行债券的预期发行评级是BBB+ (惠誉)，与成都交子金控的主体评级一致。 SereS的数据显示，成都交子金控此前在2019年11月首发了3亿美元债券 CDJiaozi 3.24 11/14/2022。 据承销商，比较接近的可比名字包括成都兴城集团、杭州金投、广州开发区金控，相关债券当前bid在如下水平： - 成都兴城集团 CDXingCheng 2.9 01/20/2026 (惠誉BBB+): 100.05 / 2.888% - 杭州金投 HZFinance 3.2 07/16/2025 (惠誉BBB+): 102 / 2.703% - 广州开发区金控 GZDDFH 2.6 12/15/2023 (穆迪Baa1/惠誉BBB+): 100.38 / 2.453% ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。