条款：长江和记定价8年和12年期欧元债（12年期为绿色债券），规模合计10亿欧元

发行人: CK Hutchison Europe Finance (21) Limited 担保人: 长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，“长江和记”） 担保人评级: A2 Stable / A Stable / A- Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A2 / A / A- (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押 格式: Reg S (Category 2) 交割日: T+4 (2021年11月2日) 期限: 8年 | 12年 (绿色债券) 到期日: 2029年11月2日 | 2033年11月2日 规模: 5亿欧元 | 5亿欧元 票面利率: 0.75% 固定利息，每年付息一次，日计数ACT/ACT (ICMA) | 1% 固定利息，每年付息一次，日计数ACT/ACT (ICMA) 发行利差/发行价/发行收益率: EUR MS+65bps / 99.961% / 0.755% | EUR MS+80bps / 98.971% / 1.092% 基准: DBR 0 08/29 @ 102.53 (+107.5bps) (HR:96%) | DBR 0 08/31 @ 101.79 (+127.3bps) (HR: 111%) 选择性赎回: 3 months par call, Make Whole Call (B+20) | 3 months par call, Make Whole Call (B+20) ISIN: XS2402178300 | XS2402178565 募集资金用途: 8年期: 债务再融资、一般公司用途 | 12年期 (绿色债券): 募集资金净额（或其等值的金额）全部或部分用于合资格资产、项目、投资和其他相关及支持性支出的融资或再融资，符合长江和记的可持续融资框架 可持续融资框架第二方意见提供人: Sustainalytics 上市: 新交所 最小面值/增量: EUR100k/1k 适用法律: 英国法 联席账簿管理人: BBVA、花旗、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、ING、IMI – Intesa Sanpaolo、摩根士丹利 可持续结构顾问: 花旗 Timing: TOE 14.34 UKT (8 & 12年期) / FTT: 15.30 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。