山东钢铁集团（山钢集团）3年期美元债定价6.5%，规模5亿美元，订单超9.5亿美元

山东钢铁集团（“担保人”）周四（10月29日）定价Reg S、无评级、3年期、5亿美元、高级无抵押债券SDSteel 6.5 11/05/2023，初始价（IPG）6.8%区域，发行价6.5% / 本金额的100%。 本次发行获逾9.5亿美元最终订单 (含6.2亿美元承销商订单，来自28个账户)，投资者地域分布为：亚洲97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：银行80%、基金16%、公司投资者/私人银行4%。 中泰国际、星展银行、中国银行、光银国际、渣打银行、工银国际、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、中薇金融、民银资本、信银资本、东兴证券 (香港)、海通国际、东方证券 (香港)、山金证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银资本在最后阶段加入承销团（作为联席账簿管理人），兴证国际、华融国际证券、华泰国际、东亚银行从最终承销名单中移出（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 本次发行筹集资金用于：一年内到期的担保人中长期离岸债务再融资、偿还担保人离岸子公司的股东贷款。SereS的数据显示，山东钢铁集团有2笔一年内到期的美元债券，分别是：当前存量规模为2亿美元本金额的 SDSteel 6.5 06/14/2021，以及当前存量规模为4亿美元本金额的 SDSteel 5.75 01/06/2021。 条款概要如下： 发行人：Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited 担保人：山东钢铁集团有限公司 (Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.， “山东钢铁集团”或“山钢集团”) 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 币种及规模：5亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：6.5% / 100 票面利率：6.5％，S/A，30/360 交割日：2020年11月5日（T + 5） 到期日：2023年11月5日 筹集资金用途：一年内到期的担保人中长期离岸债务再融资、偿还担保人离岸子公司的股东贷款 控制权变更回售：101% Put 清算机构：Euroclear/Clearstream 细节：最小面值/增量USD200K/1K，港交所上市，英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、星展银行、中国银行、光银国际、渣打银行、工银国际、法国巴黎银行 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、中薇金融（China Vered Financial）、民银资本、信银资本、东兴证券 (香港)、海通国际、东方证券 (香港)、山金证券 (香港) (SDG Securities (HK)) B&D: 星展银行 ISIN: XS2242909856 TOE：21:32 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。