山东能源集团3年期美元债，初始价3.3%区域

发行人: Yankuang Group (Cayman) Limited 担保人: 山东能源集团有限公司（Shandong Energy Group Co., Ltd.，“山东能源集团”） 担保人评级: Ba1 stable / BB stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Ba1（穆迪） 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 3.3%区域 交割日: 2021年11月30日 (T+4) 募集资金用途: 一般公司用途，包括偿还债务及补充营运资金 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信建投国际、国泰君安国际、建银国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、光银国际、中信里昂证券、广发证券、华泰国际、中泰国际、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、大丰银行、民银资本、天风国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。