条款：荆州市城市发展控股集团3年期可持续发展点心债定价5.20%，规模25亿人民币

发行人: 荆州市城市发展控股集团有限公司（Jingzhou Municipal Urban Development Holding Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: Baa3 (Negative) (穆迪) / BBB- (Stable) (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 人民币 发行规模: 25亿人民币 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 期限: 3年 发行收益率 / 价格: 5.20% / 100.00% 票面利率: 5.20% (S/A, Act / 365) 定价日: 2024年7月5日 交割日: 2024年7月12日 (T+5) 到期日: 2027年7月12日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 一般公司用途（包括项目建设及补充营运资金），根据集团的《可持续融资框架》用于合资格绿色项目及/或合资格社会责任项目的融资或再融资。 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、财通国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、国联证券国际、国元证券 (香港)、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、天风国际 B&D: 中信银行 (国际) 联席可持续结构顾问: 中信银行 (国际)、中金公司 第二方意见（SPO）提供人: 惠誉常青 ISIN: HK0001015483 Common Code: 282244586 CMU Instrument Code: KWHKFB24048 TOE: 19:05 香港时间 注：国元证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。 注2：初始价5.60%区域，最终指导价5.20% (#)，Launch Yield 5.20%，Launch Size 25亿人民币。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、Hubei Sunshine Law Firm（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；发行人审计师是大信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。