首创集团拟维好发行美元高级债券，预期评级BBB（惠誉）

北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB，简称“首创集团”）计划近期维好发行高级无抵押、RegS、美元计价债券。 汇丰、中信银行（国际）担任联席全球协调人，汇丰、中信银行（国际）、巴克莱、中国光大银行香港分行、中金公司、工银国际、OCBC Bank、渣打银行、大华银行（UOB）担任联席牵头经办人和联席簿记人；固定收益投资者会议1月22日起，在香港、新加坡召开。 倘最终发行，债券发行人是Central Plaza Development Ltd.（于英属维尔京群岛注册），担保人是International Financial Center Property Ltd.（于英属维尔京群岛注册），首创集团提供维好协议和流动性支持，以及股权回购承诺（Deed of Equity Interest Purchase Undertaking, EIPU）。 首创集团是首创置业股份有限公司（Beijing Capital Land Ltd.，2868 HK，简称“首创置业”）的母公司。拟发行债券的发行人和担保人皆是首创置业的全资子公司。 拟发行债券的预期评级是BBB（惠誉）。 首创集团在2017年初发行过同信用结构的3年期、4亿美元债券BJCapital 3.875 01/25/20，发行价T3 + 252.5bps；华尔街交易员的数据显示，北京时间11:00，债券的中间价在T2 (USGB 1.875 12/31/19) + 182bps（剩余期限2年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。