申万宏源证券5年期美元债，初始价T5+160区域

申万宏源证券今日（7月7日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5 + 160bps区域。 申万宏源香港、中国银行、中金公司、花旗（B&D）、中信建投国际、工银国际、法兴银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、招银国际、中国民生银行香港分行、交银国际、中国建设银行 (亚洲)、浦发银行香港分行、广发证券、中国光大银行香港分行、渣打银行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、工银亚洲、中国工商银行新加坡分行、交通银行、海通国际、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据承销商，新交易IPG宣布前，可比名字中，国泰君安证券2026年存量美元债Bid G-Spd报109，华泰证券2026s报116，中信建投证券2025s报123，国泰君安国际、海通国际、中金香港（中金公司维好）2026s报127 ~ 131范围。 申万宏源证券由申万宏源集团股份有限公司（000166.SZ / 6806.HK，“申万宏源集团”）100%持股。申万宏源集团的实际控制人是中央汇金投资有限责任公司（“中央汇金”）。 债券将包含控制权变动回售（Put at 101%）。控制权变动指：申万宏源证券不再由申万宏源集团直接或间接100%持有；或者，中央汇金或中央政府控制的其他人士合计不再为申万宏源集团的最大股东且伴随评级事件（评级被撤销、或者从投资级降入高收益）。 SereS的资料显示，申万宏源集团此前在2021年3月披露，全资子公司申万宏源证券拟为其全资子公司下设境外SPV发行总金额不超过8亿美元 (或等值外币) 的债券提供连带责任保证担保，债券期限不超过5年 (含5年)。 条款概要如下： 发行人: Shenwan Hongyuan International Finance Limited 担保人: 申万宏源证券有限公司（Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.，简称“申万宏源证券”） 担保人评级: Baa2 stable / BBB stable (穆迪/标普) 预期发行评级: Baa2 / BBB (穆迪/标普) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T5 + 160bps区域 基准美国国债：T 0 ⅞ 06/30/26 募集资金用途: 补充营运资金、支持集团的海外业务发展 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律：英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年7月14日 (T+5) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 申万宏源香港、中国银行、中金公司、花旗、中信建投国际、工银国际、法兴银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、招银国际、中国民生银行香港分行、交银国际、中国建设银行 (亚洲)、浦发银行香港分行、广发证券、中国光大银行香港分行、渣打银行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、工银亚洲、中国工商银行新加坡分行、交通银行、海通国际、华泰国际 B&D: 花旗 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。