如皋市经济贸易开发有限公司3年期人民币自贸债（徽商银行SBLC）定价3.9%，规模6.25亿人民币

如皋市经济贸易开发有限公司（“如皋经贸”）本周一（5月29日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、6.25亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 RGEco 3.9 06/01/2026，初始价4.0%，最终指导价3.9% (#)，Launched Yield 3.9%，发行价3.9% / 100。 债券由如皋经贸直接发行，并由徽商银行提供SBLC增信，募集资金用于再融资集团的现有债务。SereS的数据显示，如皋经贸现有3笔离岸债券存续，其中，最近到期的是9000万美元债券 RGEco 3.7 07/02/2023，这笔存量旧债也是徽商银行SBLC。 万海证券、招银国际（B&D）、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、兴证国际、信银投资、华安证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法）、世纪同仁律师事务所（中国法），承销商法律顾问是天元律师事务所 (有限法律责任合伙)（英国法）、天元律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）。发行人审计师是中兴华会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 如皋市经济贸易开发有限公司（Rugao Economic and Trade Development Co., Ltd.，简称“如皋经贸”，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、人民币计价债券 币种及规模: 6.25亿人民币 期限: 3年 发行收益率 / 价格: 3.9% / 100.00 票面利率: 3.9% S.A. 30/360 定价日: 2023年5月29日 交割日: 2023年6月1日 (T+3) 到期日: 2026年6月1日 募集资金用途: 再融资集团的现有债务 控制权变动回售: Put 100% 细节: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k；适用英国法 (与CCDC签订的离岸债券发行人服务协议除外，适用中华人民共和国法律)；澳门金交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、招银国际、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、兴证国际、信银投资、华安证券 (香港) B&D: 招银国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380133 TOE: 9:40 PM 香港时间 信托人: Bank of Communications Trustee Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。