条款：湖州南浔旅投3年期美元债（南京银行杭州分行SBLC）定价2.15%，规模4800万美元

发行人: 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司（Huzhou Nanxun Tourism Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州南浔旅投”） SBLC提供人: 南京银行杭州分行（Bank of Nanjing, Hangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 4800万美元 期限: 3年 发行收益率: 2.15% 发行价格: 100% 票面利率: 2.15% 定价日: 2022年1月20日 交割日: 2022年1月25日 (T+3) 到期日: 2025年1月25日 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人: 中达证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中达证券、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信里昂证券、兴证国际、淞港国际证券、信银投资、中信建投国际、国元融资、民银资本 B&D: 中达证券 ISIN: XS2429272490 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 21:22PM HKT 注：初始价2.25%区域，最终指导价2.15%，Launched Yield 2.15%，Launch Size 4800万美元。 注2：浙商银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。