宝龙地产增发1.5亿美元2024年票据，募集资金净额1.341亿美元用于再融资

宝龙地产控股有限公司（1238.HK，“宝龙地产”或“公司”）12月10日晚宣布，发行额外于2024年到期的150,000,000美元6.25%优先票据 Powerlong 6.25 08/10/2024，将与原票据合并及构成单一系列。 债券12月10日定价，发行价为87.238%，加上2021年8月10日 (包括当日) 至2021年12月15日 (不包括当日) 的应计利息，对应的到期收益率约为12%。 作为参考，增发标的周五早间报价在92/93 (较前一交易日收盘价+2pt)，对应收益率为9.73% / 9.28%。 新票据的估计所得款项总额将约为1.341亿美元。公司拟将新票据的所得款项用作为其现有中期至长期债务 (一年内将到期) 进行再融资。 国泰君安国际为提呈发售及出售新票据的独家牵头经办人兼账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初发行于2020-08-10，在新交所挂牌；本次增发后，债券本金总额将从3.5亿美元增至5亿美元。 宝龙地产最近到期的离岸债券包括：2022年1月21日到期、1亿美元、票息6.05%私募债券，2022年1月26日到期、10亿港元、票息6%、公募债券。 此外，2022年该公司还有另外4笔美元债券到期，分别是 Powerlong 3.9 04/13/2022、Powerlong 4 07/25/2022、Powerlong 7.125 11/08/2022 以及 Powerlong 5 10/03/2022。 上述债券中，Powerlong 5 10/03/2022 刚刚在今年9月底私募定价（也是宝龙最近的一笔美元债发行），为363天短期限、本金额1亿美元，由海通国际担任独家簿记人。这笔363天短债包含发行人赎回条款：获得发改委外债登记（NDRC Registration）后，发行人有权选择随时按本金额的100%全部或部分赎回（Call）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。