中国天楹寻求境外发行美元或欧元债券,规模不超过5亿美元等值
中国天楹股份有限公司(China Tianying Inc.,000035.SZ,简称“中国天楹”或“公司”)28日公布,拟以境外BVI全资子公司作为发行主体、在中国境外发行总额不超过5亿美元等值的美元或欧元债券,并由中国天楹提供担保。
发行方案如下:
1、发行主体(被担保人):Tianying International Holding Limited (天楹国际控股有限公司)
2、发行币种:美元或欧元
3、发行规模:不超过5亿美元(含5亿美元)等值,可分期发行,发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准。
4、发行期限:不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。
5、发行利率:根据发行时境外债券市场的市场状况确定。
6、募集资金用途:公司一般性经营用途、再融资、偿还其他金融机构借款和项目建设等。
7、担保:中国天楹为发行主体履行全部债务本金及利息的偿还义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
8、决议有效期:自股东大会审议通过之日起、至相关事项办理完毕之日止。
本次发行已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
中国天楹的主营业务涉及:垃圾焚烧发电、垃圾分类、智慧城乡环卫、资源循环利用基地、智慧环境管理系统平台、装备制造等。
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