义乌市国资运营公司3年期美元债，初始价T+250区域

义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB Stable，简称“义乌市国资运营公司”）今日担保发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T + 250bps区域。 债券拟由Chouzhou International Investment Limited发行，义乌市国资运营公司提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是Baa3 / BBB（穆迪/惠誉），与担保人主体评级一致。发行人是义乌市国资运营公司的全资子公司。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 本次发行募集资金拟投资于关键基础设施项目，及作一般公司用途。 渣打银行（B&D）、国信证券（香港）担任联席全球协调人，渣打银行、国信证券（香港）、中国银行、上银国际、中信银行（国际）、民银资本、国泰君安国际、东方证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人、联席簿记人。 义乌市国资运营公司由义乌市政府全资持有，业务包括：经营小商品交易市场、城市基础设施建设、房地产开发、棚户区改造项目、仓储物流、水务、公共交通。公司的项目在一定程度上具有商业效益，但也与义乌市政府的公共政策目标相关。 截至2017年6月30日，义乌市国资运营公司资产总计1131亿人民币，2017年1~6月，实现营业收入96亿人民币，净利润7.7亿人民币。 “义乌市国资运营公司‘Baa3’的发行人评级主要包含了：(1) ‘ba3’的基础信用评估（BCA）；(2) 3个子级的提升，提升依据是，穆迪预计必要时该公司将获得义乌市政府的特殊支持。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。