锦江国际5年期5亿欧元债券定价MS+140，获10亿欧元认购

锦江国际（集团）有限公司（Jinjiang International Holdings Co, Ltd.，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，“锦江国际”或“担保人”）周三（9月18日）定价Reg S、5年期（2024年9月25日到期）、本金额5亿欧元、固定利息1%（每年付息一次，日计数Act/Act）、高级无抵押债券JinjiangIntl 1 09/25/2024，初始价（IPG）MS + 155bps区域，发行价MS + 140bps / 1.015% yield / 本金额的99.927%。 新债的最终订单量约为10亿欧元（包含5亿欧元承销商订单）。 债券发行人是Pterosaur Capital Co., Limited，锦江国际提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉），募集资金用于集团现有离岸债务的再融资。 法国巴黎银行（B&D）、东方汇理银行、工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、上银国际、星展银行、工银欧洲、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月25日（T+5）交割，将在香港联交所和爱尔兰证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100,000 / EUR1,000。 华尔街交易员的数据显示，锦江国际在2018年1月发行过信用增强欧元债券，彼时，3年期、5亿欧元、高级无抵押、信用增强（维好 + SBLC）债券JinjiangIntl 0.817 01/25/2021定价MS + 77bps，获逾14亿欧元认购额（2.8倍）；这笔旧债由锦江国际提供维好，中国工商银行上海分行提供不可撤销的备用信用证（SBLC）。 公司官网的资料显示，锦江国际是上海市国资委全资控股的综合性酒店旅游企业集团，业务涉及酒店、旅游、客运三大核心主业和地产、实业、金融等相关产业及基础产业；锦江国际控股/间接控股锦江酒店（2006.HK）、锦江股份（600754、900934）、锦江投资（600650，900914）和锦江旅游（900929）四家上市公司。截至2018年底，集团投资和管理酒店12000多家、客房数130多万间（套）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。