【MANDATE】广州金融控股集团委任银行安排拟发行美元高级无抵押担保债券

广州金融控股集团有限公司，评级为惠誉 A- (稳定)，已委任海通国际、华泰国际、工银国际、中金公司及信银投资作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国银行、交银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中国民生银行、中信建投国际、集友银行、中信证券、招银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、Luso Bank、上海浦东发展银行香港分行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。在满足市场条件的情况下，可能随后进行Regulation S (Category 1) 美元计价高级无抵押担保固定利率债券拟议发行。本次债券若成功发行，预期获惠誉 A- 评级。