五矿地产3年期美元债定价6.4%，规模3亿美元

五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230 HK，“五矿地产”）周一定价Reg S、无评级、“担保 + 维好”信用结构、3年期（2021年9月18日到期）、本金总额3亿美元、票面利率6.40%（每半年末支付）、高级无抵押债券MinmetalsLand 6.4 09/18/21，初始价（IPG）6.75%区域，发行价6.40% / 100。 周二亚洲收盘，新债交易在99.9 / 100.2。 债券由拓利有限公司（Expand Lead Limited，为五矿地产之BVI全资附属公司）发行，五矿地产提供担保，并受惠于五矿地产最终控股股东——中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，惠誉：BBB+ stable）出具之维好协议（Keepwell Deed），所得款项净额用作现有债务再融资。债券发行后，在香港联交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。触发条件为：中国五矿集团有限公司 (i) 不再持有超过30%五矿地产已发行股本之投票权；(ii) 不再为五矿地产之单一最大股东，或 (iii) 不再有权委任/罢免全部或大部分董事会成员。 中银国际（B&D）、星展银行、海通国际、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国光大银行香港分行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人和联席簿记人，兴证国际、招银国际担任Co-Managers。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。