平度市城市开发集团增发2026年点心债，最终指导价99.995

发行人: 万晟国际（维尔京）有限公司（Wansheng International (BVI) Co. Ltd） 担保人: 平度市城市开发集团有限公司（Pingdu City Development Group Co., Ltd） 担保人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: BBBg+（中诚信亚太） 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年4月10日完成发行的4.2亿人民币点心债 PDCityDev 7.5 04/10/2026 (ISIN: HK0001004115) 增发债券: 将于2024年4月23日完成发行的人民币计价债券 (立即与原有债券合并及构成单一系列) 币种: 人民币 增发规模: 待定 期限: 2年 票面利率: 7.5%, S/A, 30/360 最终指导价: 本金额的99.995%，另加2024年4月10日（含） ~ 2024年4月23日（不含）的累计利息 合并: 增发债券发行后（2024年4月23日），立即与原有债券合并 募集资金用途: 项目建设、贸易采购、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000/ CNY10,000 适用法律: 英国法 增发债券交割日: 2024年4月23日 (T+5) 到期日: 2026年4月10日 联席全球协调人/ 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 淞港国际证券集团有限公司、信银投资、中国银河国际、中信银行 (国际) 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、海通国际、招银国际、华泰国际、安泰证券有限公司、金信期盈、民银资本、尚源国际证券有限公司 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN Code: HK0001004115 CMU Code: BOAKFB24025 Common code: 279530799 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。