工银租赁5年和10年期美元债，定价T+115/132.5，规模合计9.5亿美元

工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，A1 / A / A，all Stable，简称“工银租赁”）周三维好发行了两笔不同期限的RegS、固定利息、高级无抵押、合计9.5亿美元债券，其中： 5年期、7亿美元债券ICBCLeasing 3.125 11/15/22初始价T5 + 140bp区域，FPG T5 + 115bp (The Number)，发行价T5 + 115bp，现金发行价99.94； 10年期、2.5亿美元债券ICBCLeasing 3.625 11/15/27初始价T10 + 150bp区域，FPG T10 + 135 (+/- 2.5bp)，发行价T10 + 132.5bp，现金发行价99.892。 周三晚间，两笔新债的FPG发布前后，认购额超28亿美元（包含承销商订单），10年期债券的规模定在“最高3亿美元”。 5年期新债的投资者分布为：亚洲85%、EMEA 15%；银行73%、基金10%、保险公司10%、私银及其他7%。 10年期新债的投资者分布为：亚洲92%、EMEA 8%；银行49%、基金43%、私银及其他8%。 周四，两笔新债的首日表现不佳，截至亚洲收盘，指导中间价分别较发行价变宽4 ~ 5bps（5年期）、变宽5 ~ 6bps（10年期）。 债券由ICBCIL Finance Co., Limited发行，工银租赁提供维好，预期评级A2 / A（穆迪/惠誉）。所筹资金用于境外资产收购及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中国工商银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、星展银行、高盛、摩根大通（B&D）、浦发银行香港分行、渣打银行、永隆银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。