UPDATE: 兴业太阳能债券重组已生效并已发行4.1亿美元新票据

* 补充了新票据的条款。 中国兴业太阳能技术控股有限公司（China Singyes Solar Technologies Holdings Limited，750.HK，“兴业太阳能”或“公司”）12月19日晚间公告，针对3笔票据的重组条件均已达成，重组生效日期为2019年12月19日。 于重组生效日期，3笔票据已获托管人注销，分别是：1.6亿美元优先票据Singyes 6.75 10/17/2018，2.6亿美元优先票据Singyes 7.95 02/15/2019，以及，9.3亿人民币、2019年到期、票息5%、可换股债券。 公司已发行新票据（ISINs: Reg S - XS2068088454; 144A - XS2068088884; IAI - XS2068090435），并已将同意费、现金对价及新票据分配给合格的安排债权人与持有期受托人的相关清算系统账户。 据悉，新票据的发行人是兴业太阳能，本金总额414,931,692.00美元，期限为3年，其利息分为现金利息和实物支付利息（Pay-in-kind, PIK）两部分，现金年利率为2.0%，PIK年利率为4.0%。 新票据采用分期偿还的安排：(a) 40%的存量本金额（连同计入本金额的PIK利息）在发行后2.5年赎回（附加应计未付之现金利息）；以及 (b) 剩余本金额（连同计入本金额的PIK利息）在发行3年后赎回（附加应计未付之现金利息）。 新票据预期将于2019年12月23日在新加坡证券交易所上市。 钟港资本担任重组财务顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。