中国物流资产3年期美元债以IPT发行，规模仅1亿美元，首日表现不佳

中国物流资产控股有限公司（China Logistics Property Holdings Co., Ltd，1589 HK，穆迪：B2 stable，惠誉：B stable，简称“中国物流资产”）周二发行了RegS、3年期、高级债券LogisticsProp 8 08/08/20，初始价（IPT）8%区域，发行价8%。 周二早间初始价公布时，这笔拟发行债券的预期规模为“美元基准规模”（USD Benchmark），但最终的发行规模仅为1亿美元。 周三首个交易日，LogisticsProp 8 08/08/20的表现不佳：截至亚洲收盘，指导中间价在99.375（现金发行价100）。 债券由中国物流资产直接发行，预期评级是B3 / B（穆迪/惠誉），所得款项净额用作偿还现有境外债务及一般公司用途；发行后在港交所上市，适用纽约法律。 尚乘、美银美林、瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际、瑞银担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、建银国际、光大证券（香港）、兴证国际、越秀证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。