条款：临沂东城建设投资集团完成发行2年期4亿人民币点心债，发行价7.9%

发行人：临沂东城建设投资集团有限公司（Linyi Eastern City Construction Investment Group Co., Ltd.） 发行人LEI：836800FXNNWFCIF6XN56 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：4亿人民币 期限：2年 票面利率：7.9%，半年付息一次 发行价：100.0 发行收益率：7.9% 定价日：2024年3月6日 交割日：2024年3月12日 到期日：2026年3月12日 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法（香港法院专属管辖权） 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：主要用于补充营运资金及拨付项目建设，相关项目包括：临沂建投智能物流有限公司东城智能智慧产业园项目、临沂东城惠农高效产业科创中心项目。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、圆通环球证券、海通国际、金洲证券有限公司、金信期盈证券、远东宏信国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东海国际、长复证券有限公司、香港万峰证券有限公司、浦银国际、东方汇财证券有限公司、富强证券有限公司、伟禄亚太证券、瑞升国际证券有限公司、普伦国际证券、众和证券、高山证券 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN Code：XS2780476102 Common Code：278047610 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：发行人法律顾问是天元律师事务所 (有限法律责任合伙) (英国法)、浩天律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法）、锦天城（深圳）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法）；发行人审计师是利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。