微盟集团：美元可转债转换要约结束，获1.179亿美元提交

微盟集团（2013.HK）7月11日公布，转换2020年可换股债券之要约的转换要约期间结束，于转换要约期间结束时，发行人及微盟集团已收到有关本金总额为117,900,000美元之2020年可换股债券的转换通知书，该等债券将按6.72港元的换股价转换为136,006,063股转换股份。所收到有关2020年可换股债券的转换通知书中，本金总额为116,700,000美元的持有人有权收取总额为6,301,800美元的提前现金激励，而本金总额为1,200,000美元的持有人有权收取总额为48,000美元的现金激励。 转换股份将根据2020年可换股债券的条款及条件交付给2020年债券持有人，预期将于2021年7月16日交付，发行人将在同一天支付提前现金激励及现金激励。建议转换要约完成后，2020年可换股债券的本金总额117,900,000美元将会注销，故2020年可换股债券其余未赎回本金额约为17,700,000美元 (“其余未赎回现有可换股债券”)。 公司是在7月6日宣布该交易，发行人及微盟集团就建议转换要约订立交易经办人协议，据此，交易经办人已获委任以 (其中包括) 协助发行人及微盟集团根据建议转换要约之条款向2020年债券持有人收集转换接纳情况。 交易经办人是瑞士信贷。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。