【PRICED】抚州市数字经济投资集团最终发行0.96亿3年期美元债券，发行收益率为7.00%，江西省信用融资担保集团提供担保

发行人：Fuzhou Digital Economy Investment Group Co., Ltd（抚州市数字经济投资集团有限公司） 担保人：Jiangxi Province Credit Financing Guarantee Group Co., Ltd（江西省信用融资担保集团股份有限公司） 发行人评级：BBBg（稳定） 中诚信亚太 债券状态：高级无抵押担保固定利率债券 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 货币及规模：0.96亿美元 期限：3年期 发行收益率：7.00% 发行价格：100 票息：7.00%, S/A, 30/360 条款细则：20万美元/1,000美元面额；英国法；MOX上市 控制权变更回售条款：101% 结算日：2025年4月28日 到期日：2028年4月28日 资金用途：为发行人中长期离岸债券再融资 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：保利证券、信银投资、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：Blackwell Global Securities、国泰证券（香港）、Centaur Securities、中信证券、民银资本、DLSHK、英皇证券、远东宏信国际、Golden Rich Securities、国信证券（香港）、海通国际、HTF Securities、华瑞证券、山证国际、Sino Partner International Securities Limited、浦银国际、Star River Securities、Star sky securities、淞港国际证券、天晟证券、天风国际、Wilson Securities、Yuan Tong Global Securities 簿记建档行：信银投资 清算系统：Euroclear/Clearstream ISIN代码：XS3051026790 通用代码：305102679