十堰聚鑫城乡建设发展投资集团3年期人民币自贸债（湖北银行SBLC）定价4.85%，规模4.1亿人民币

十堰聚鑫城乡建设发展投资集团周五（3月24日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、4.1亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 SYJXUR 4.85 03/30/2026，最终指导价4.85% (THE NUMBER)，发行价4.85% / 100。 这是该公司首发离岸债券，债券由湖北银行提供SBLC增信。 复星国际证券 (B&D) 担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信证券、东方证券 (香港)、浙商银行香港分行、鑫元证券、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 条款概要如下： 发行人: 十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司（Shiyan Juxin Urban and Rural Construction Development Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 湖北银行股份有限公司（Hubei Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) only，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 4.1亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.85% 发行价格: 100% 票面利率: 4.85% S/A Act/365 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 定价日: 2023年3月24日 交割日: 2023年3月30日 (T+4) 到期日: 2026年3月30日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、东方证券 (香港)、浙商银行香港分行、鑫元证券、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行 TOE: 2023年3月24日 17:42pm 香港时间 CCDC CODE: G238079 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。