条款：中国银行香港分行3年期SOFR浮息美元债，定价SOFR + 48bps，规模5亿美元

发行人: 中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级: A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、SOFR基准、浮动利息债券，根据中国银行400亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S 币种 & 规模: 5亿美元 期限: 3年 票面利率: 浮动利息, Compounded SOFR + 48bps, Quarterly, Actual/360 发行利差: Compounded SOFR + 48bps 发行价格: 100 交割日: 2021年8月10日 (T+5) 到期日: 2024年8月10日 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: USD200,000 x USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行 (包含中国银行/中银香港/中银国际)、法国巴黎银行、美银证券、汇丰、瑞穗证券、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、东亚银行、建银亚洲、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D: 汇丰 ISIN / Common Code: XS2369293886 / 236929388 TOE: 22:58 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。