南京浦口经开3年期维好美元债（北京银行南京分行SBLC）定价5.50%，规模1亿美元

南京浦口经济开发有限公司（“南京浦口经开”）9月21日（周三）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1亿美元、“维好 + SBLC”信用结构、高级无抵押债券 NJPukou 5.5 09/28/2025，初始价5.45%区域，发行价5.50% / 100。 这笔新债的最终定价较初始价未能收窄，反而高出5个基点。 债券发行人是博新源国际有限公司、维好提供人是南京浦口经开、SBLC提供人是北京银行南京分行，募集资金用于再融资2022年10月到期的中长期债券，即3亿美元存量债券 NJPukou 5.65 10/28/2022。 华泰国际 (B&D) 担任独家全球协调人，华泰国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 博新源国际有限公司（Boxinyuan International Co., Ltd.） 维好及流动性支持契据、股权购买承诺提供人: 南京浦口经济开发有限公司（Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，“南京浦口经开”） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司南京分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Nanjing Branch） 维好提供人评级: Ba2 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.50% 发行收益率: 5.50% 发行价格: 100% 定价日: 2022年9月21日 交割日: 2022年9月28日 (T+5) 到期日: 2025年9月28日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 再融资2022年10月到期的中长期债券，即3亿美元存量债券 NJPukou 5.65 10/28/2022 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 独家全球协调人: 华泰国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、兴业银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2535923465 TOE: 7:15pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。