成都空港城发拟发无评级美元债,电话会9月16日起召开
9月16日消息,成都空港城市发展集团有限公司(Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.,惠誉:BB+ Positive,“成都空港城发”或“发行人”)拟发行Reg S、无评级、美元计价、高级无抵押债券。
发行人已委任鸿升证券、中金公司、上银国际、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、中泰国际 (新加坡)、浦银国际、金信期盈、中信里昂证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自9月16日起,安排召开系列固收投资者会议。
惠誉是在2021年3月3日授予成都空港城发首次 'BB+' 的发行人违约评级,展望正面。评级反映出成都空港城发所在地政府成都市双流区政府的经济状况及财政业绩有所改善。
成都空港城发是从事于双流区交通基础设施及商业区开发的关键平台,同时还提供劳务外包和公共交通等基本公共服务。双流区政府通过成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局持有公司全部股权。
惠誉评估,该公司的法律地位、政府持股和控制程度为“很强”,政府支持记录及预期支持力度为“强”,违约带来的社会政治影响为“强”,违约带来的融资影响为“很强”,独立信用状况为 'b'。
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