香港特区政府5年/10年/30年期美元绿债（Reg S/144A），初始价T+50区域/+60区域/+90区域

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级：Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：144A/Reg S，根据香港特区政府的1000亿港元全球中期票据计划提取 预期发行规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 丨 30年 初始价：T + 50bps区域 丨 T + 60bps区域 丨 T + 90bps区域 募集资金用途：仅用于发行人绿色债券框架下合资格项目的融资及/或再融资，相关项目将可带来环境效益、支持香港的可持续发展。 条款：英国法；US$200k/US$1k；港交所及伦交所（LSE）上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰（B&D） 联席账簿管理人：法国巴黎银行、花旗、工银亚洲、摩根大通、渣打银行 联席绿色结构顾问：东方汇理银行、汇丰（B&D） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。