蚌埠高投3年期美元债（兴业银行合肥分行SBLC）定价3.6%，规模1亿美元

蚌埠高新投资集团有限公司（Bengbu Gaoxin Investment Group Co., Ltd.，简称“蚌埠高投”或“发行人”）周四（11月28日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年12月5日到期）、本金额1亿美元、固定利息3.6%、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券BBGaoxin 3.6 12/05/2022，最终指导价（FPG）3.60%，发行价3.6% / 本金额的100%。 债券由蚌埠高投直接发行，募集资金用于项目开发及营运资金用途。 债券由兴业银行合肥分行（Industrial Bank Co., Ltd. Hefei Branch）提供备用信用证（SBLC）。 兴业银行的主体评级是Baa2 Stable / BBB- Stable（穆迪/惠誉）。 兴业银行香港分行（B&D）担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券12月5日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 工商信息显示，蚌埠高投由蚌埠高新技术产业开发区管理委员会100%持有。 SereS的数据显示，新交易宣布前（11月27日收盘），由兴业银行香港分行直接发行的一笔2.5亿美元债券IndustrialBank 3.75 03/05/2023报价在102.66 / 2.89%（中间价，剩余期限3.27年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。