条款：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司3年期点心债定价5.50%，规模14亿人民币

发行人: 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.） 发行人评级: BBB (Stable) (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种及规模: 14亿人民币 票面利率: 5.50% (S/A, Act/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 5.50% 定价日: 2024年9月5日 交割日: 2024年9月12日 (T+5) 到期日: 2027年9月12日 期限: 3年 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 再融资集团的中长期离岸债务 条款: 最小面值/增量为人民币1,000k/10k；英国法；港交所上市 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 联席全球协调人: 国泰君安国际、工银国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、工银国际、中信银行 (国际)、华夏银行香港分行、信银投资、中金公司、中信证券 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: HK0001046595 / 288047057 CMU Instrument Number: BOAKFB24085 TOE: 21:52 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：联合证券、申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价5.50%区域，最终指导价5.50% (#)，Launch Yield 5.50%，Launch Size 14亿人民币。 注3：发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是信永中和。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。