条款：黄石市国有资产经营有限公司3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.5%，规模7亿人民币
发行人：黄石市国有资产经营有限公司（Huangshi State-Owned Assets Management Company Limited）
担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：人民币
规模：7亿人民币
期限：3年
票面利率：6.5%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：6.5%
定价日：2024年8月5日
交割日：2024年8月12日
到期日：2027年8月12日
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中环国际证券、申万宏源香港
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、中信银行 (国际)、中金公司、中信证券、海通国际、瑞升国际证券、兴证国际、汇生证券、仁和资本、民银资本、东兴证券 (香港)、联合证券、圆通环球证券、东方汇财证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、东建国际、长复证券、远东宏信国际证券、熊猫证券有限公司（Panda Securities Company Limited）、万海证券 (香港)、国元证券 (香港)
B&D：中泰国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number：BOAKFB24074
ISIN：HK0001042263
Common Code：286945660
TOE: 11:05 PM HKT
注：最终指导价6.5%，Launch Yield 6.5%。
注2：丰裕达资本有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），熊猫证券有限公司、万海证券 (香港)、国元证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。
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