【PRICED】江门高新技术工业园最终发行6.4亿元3年期人民币债券，发行收益率为4.20%

发行人： 江门市高新技术工业园有限公司 Jiangmen Hi-tech Industrial Park Co., Ltd.（简称“发行人”） 发行人评级： 无评级 预期发行评级： 无评级 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押债券（简称“债券”） 发行币种及规模： 人民币6.4亿元 期限： 3年期 发行价格/收益率： 100% / 4.20% 票息： 4.20%（S/A，Act/365，Modified Adjusted） 结算日： 2025年3月31日（T+4） 到期日： 2028年3月31日 资金用途： 用于航天华南（安全应急）特色产业基地项目、江门高新区创新智慧城项目建设，以及补充集团营运资金 控制权变更回售条款： 101% 上市地点： 香港交易所 面额： 人民币1,000,000元/10,000元 适用法律： 英国法 清算机构： CMU（与Euroclear/Clearstream联通） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 浙商国际、国泰君安国际、海通国际、中信证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人： 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、中环国际证券、兴证国际、东吴证券（香港）、万海证券、申万宏源（香港）、中金公司、中国银河国际 簿记管理人： 国泰君安国际 ISIN / 通用代码： HK0001111613 / 301871813 CMU债券编号： KWHKFB25011 截止时间： 香港时间23:59