内江投资控股集团3年期美元债（浙商银行成都分行SBLC）定价3.8%，规模4000万美元

内江投资控股集团有限公司（简称“内江投控”）周三（4月1日）定价3年期、本金额4000万美元、信用增强债券NeiJiangInv 3.8 04/08/2023，初始价3.8% (the number)，最终指导价3.8% (the number)，发行价3.8% / 本金额的100%。 债券由内江投控直接发行，浙商银行成都分行提供备用信用证（SBLC）。 中达证券、金桥证券担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国信证券（香港）、中泰国际、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、民银资本、光大新鸿基担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 内江投资控股集团有限公司是以交通、城市基础设施建设和社会公益性项目投资建设为主的国有独资公司，经内江市委、市政府批准于2008年成立。内江市为四川省下辖地级市。 新债的条款概要如下： 发行人：内江投资控股集团有限公司（Neijiang Investment Holding Group Co., Ltd.，“内江投控”） 备用信用证提供人：浙商银行成都分行（Zheshang Bank Chengdu Branch） 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利率、信用增强债券 币种：美元 规模：4000万美元 期限：3年 发行收益率：3.8% (the number) 票面利率：3.8% (the number) 发行价：本金额的100% 交易日/定价日：2020年4月1日 交割日：2020年4月8日 (T+5) 到期日：2023年4月8日 募集资金用途：一般公司用途 控制权变更回售：100% 细节：最小面值/增量为US$200k/US$1k；适用英国法 联席全球协调人：中达证券、金桥证券（Goldbridge Securities Limited） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中达证券、金桥证券、国信证券（香港）、中泰国际、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、民银资本、光大新鸿基 结算交割行：中达证券 清算：欧洲清算银行和明讯银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。