青岛国信集团3年期维好美元债（可持续发展债券），初始价7.6%区域

发行人: Haitian (BVI) International Investment Development Limited 维好提供人: 青岛国信发展（集团）有限责任公司（Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd.，“公司”） 维好提供人评级: BBB (Stable) / BBB+ (Negative) (标普/惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 7.6%区域 交割日: 2023年10月25日 (T+4) 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 根据公司的《可持续融资框架》为公司的现有离岸债务再融资 可持续发展债券: 债券将在公司的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 标普（Standard & Poor's Financial Services LLC） 条款: 最小面值/增量 U.S.$200k/1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、信银投资、中银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、华泰国际、海通国际、招商永隆银行、广发证券、兴证国际、中信证券、民银资本、国泰君安国际、中国银河国际、中泰国际、中州国际 B&D: 信银投资 可持续结构顾问: 兴业银行香港分行、信银投资 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。