宝龙地产透过交换要约将民银资本持有的1500万美元私募票据展期至2023年8月

民银资本控股有限公司（1141.HK）七月二十二日披露，于二零二二年七月二十二日，附属公司民银投资（香港）有限公司（作为买方）以交换NGL票据的形式收购新NGL票据 (将于结算日发行，本金总额为14,250,000美元)，具体方式为出让本金总额为15,000,000美元之现有NGL票据，以换取交换代价。买方于交换NGL票据当中不会支付任何现金代价。 现有NGL票据指：由Northeast Gemini Limited发行、宝龙地产控股有限公司（1238.HK，简称“宝龙地产”）担保的6.50%优先票据 (二零二二年到期)。 买方将在结算日（二零二二年八月三十一日）收到现有NGL票据的1%作为同意费，以及偿还现有NGL票据5%本金的资金。其余部分置换为新NGL票据（展期）。交换代价的详情如下： (1) 新NGL票据，本金总额为14,250,000美元； (2) 同意费150,000美元现金； (3) 750,000美元现金，用作偿还现有NGL票据的部分本金；及 (4) 约479,375美元现金，用作结付现有NGL票据由二零二二年三月三日累计至结算日 (不计当日) 的未付利息。 新NGL票据（新交换票据）的年利率维持6.50%不变，到期日延后到二零二三年八月三十日，也是由 Northeast Gemini Limited发行、宝龙地产提供担保。 宝龙地产此前已完成6笔公募美元票据的交换要约/同意征求。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。