东方证券定价2笔美元/欧元债券，规模合计5.24亿美元等值

东方证券股份有限公司（Orient Securities Company Limited，3958.HK / 600958.SH，穆迪：Baa3 Stable，简称“DFZQ”或“东方证券”或“发行人”）周二（8月13日）定价Reg S、3年期、双币种（美元 + 欧元）、规模合计5.24亿美元等值、高级无抵押债券，其中： 3年期、浮动利息（半年付息一次）、3亿美元债券OrientSec FRN 08/20/2022，初始价6mL + 165bps区域，最终指导价6mL + 125bps (the number)，发行价6mL + 125bps / 100，发行价较初始价缩窄40基点； 3年期、固定利息0.625%（一年付息一次）、2亿欧元债券OrientSec 0.625 08/20/2022，初始价MS + 160bps区域，最终指导价MS + 125bps (the number)，发行价MS + 125bps / 99.654，发行价较初始价缩窄35基点。 周二下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单合计超过23亿美元（包含13亿美元承销商订单），美元债券的预期发行规模为“最高3亿美元”，欧元债券的预期发行规模为“最高2亿欧元”。 周三亚洲收盘，美元新债收于DM + 123/120（发行价+125）。 债券由东方证券直接发行，预期评级Baa3（穆迪），募集资金主要用于集团现有境内债务的再融资。 东方证券（香港）、花旗（B&D）、中国工商银行、招商永隆银行、浦发银行、中信银行（国际）担任美元和欧元债券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中国银行、野村、农银国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券8月20日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，美元债最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000，欧元债最小面值/增量为EUR100,000/ EUR1,000。 债券包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。