条款：兖州煤业3年期美元债定价2.90%，规模3亿美元

发行人：兖煤国际资源开发有限公司（Yancoal International Resources Development Co., Limited） 担保人：兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited，1171.HK，“兖州煤业”） 担保人评级: BB Stable (标普) / Ba1 Stable (穆迪) / BB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: Ba1 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级债券 格式: Regulation S, Category 1 规模: 3亿美元 期限: 3年 到期日: 2024年11月18日 交割日: 2021年11月18日 (T+3) 首个付息日: 2022年5月18日 发行收益率: 2.90% 票面利率: 2.90% S/A 30/360 发行价格: 100.00 募集资金用途: 偿还离岸债务 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 德意志银行 (B&D)、招银国际、海通国际 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中金公司 ISIN XS2406562301 TOE: 19:22 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。